中国银河给予计算机行业推荐评级

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  每经AI快讯,中国银河06月13日发布研报称:给予计算机推荐(维持)评级。

  核心观点:6 月 10日,苹果 WWDC 活动期间宣布其 Siri 虚拟助理将推出几项基于 AI 的功能,适用于 iPhone、iPad 和 Mac。Apple Intelligence 将深度集成到 iOS 18、iPadOS 18和 macOS Sequoia 中。我们认为,英伟达 GPU 新架构 Rubin 出货节点超预期,产品发布将带动价值量提升。Rubin 作为 Blackwell 的下一代平台将推动产业链升级,Spectrum-X 带动网络设备需求量增长,利好光模块、交换机等板块。另外,据 IDC 数据,智能手机增长主要由安卓手机推动,安卓增长预计明显快于 iOS(苹果)的 0.7%,达到 4.8%。苹果宣布终端全面集成 ChatGPT 有望带动 AI PC、手机等设备需求复苏,扭转当前竞争劣势。

  风险提示:技术迭代不及预期风险;科技巨头竞争加剧风险;法律监管风险;供应链风险;下游需求不及预期风险。

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