中信建投:2024年电子行业主要关注三条主线

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  每经AI快讯,中信建投在研报中指出,2024年电子行业主要关注三条主线)终端创新:传统智能终端整体销量维持平衡,新兴技术的发展与成熟有望为行业注入新的成长动能,其中,折叠屏、卫星通讯等创新领域有望迎来快速成长。新兴智能终端如XR也处在重要转折点,苹果Vision Pro预计将成为引领行业发展的标杆。将当前最热门的AI大模型整合到终端设备中实现本地运行,也已成为科技巨头们重点关注和投入的领域,鉴于其潜在的广泛应用和影响,未来这一产业的演变值得持续关注。(2)国产算力产业链:AI技术快速发展的背景下,未来大模型的能力上限有望进一步被提升。(3)周期复苏:部分板块库存降至健康水位,呈现底部反弹态势,2024年有望见到需求回暖。设备/零部件/材料环节有望受益于存储大厂、逻辑大厂新增扩产需求,及大幅提升产线国产化水平的趋势。

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