崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)信托、基金、PE、保險(xiǎn)等高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷(xiāo)售,并完成銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標(biāo); 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高端私人客戶,分析客戶的綜合需求,并幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議; 負(fù)責(zé)為存量高端私人客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)咨詢和服務(wù),擴(kuò)展和維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶群體。
任職要求
1、金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,具有CFA、CFP、AFP、證券、保險(xiǎn)資格證書(shū)者優(yōu)先; 2、3年以上金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),有高端私人銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、管理百萬(wàn)級(jí)以上客戶資產(chǎn)規(guī)模不低于1億元; 4、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有深入理解,并致力于長(zhǎng)期發(fā)展。
負(fù)責(zé)信托、基金、PE、保險(xiǎn)等高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷(xiāo)售,并完成銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標(biāo); 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高端私人客戶,分析客戶的綜合需求,并幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議; 負(fù)責(zé)為存量高端私人客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)咨詢和服務(wù),擴(kuò)展和維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶群體。
任職要求
1、金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,具有CFA、CFP、AFP、證券、保險(xiǎn)資格證書(shū)者優(yōu)先; 2、3年以上金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),有高端私人銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、管理百萬(wàn)級(jí)以上客戶資產(chǎn)規(guī)模不低于1億元; 4、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有深入理解,并致力于長(zhǎng)期發(fā)展。